Fairwinds PE支持的Shankara的首次公开募股在第一天就过了一半


2018-09-13 08:04:00

Fairwinds PE支持的Shankara的首次公开募股在第一天就过了一半

由Fairwinds Private Equity支持的Shankara Building Products Ltd的首次公开募股(IPO)在周三由散户投资者领导的第一天跨越了中途

发行530万股股票(不包括锚定配股)收到近270万股股票的出价,占总股本数据的51%

零售投资者的部分几乎全部覆盖,而包括法人团体和富有个人在内的非机构投资者的配额约为10%

机构投资者在第一天没有竞标单一股票

周二,总部位于班加罗尔的班卡拉通过在周三开始的为期三天的首次公开募股之前通过锚定分配出售股票筹集了103.50亿卢比(1579万美元)

Shankara,前身为Shankara基础设施材料有限公司,以每股460卢比(价格为440-460卢比的价格区间的上限)向16家机构投资者分配了225万股股票,一份证券交易所的文件显示

Shankara通过IPO寻求估值1050亿卢比(1.6亿美元)

除了董事总经理Sukumar Srinivas出售近100万股股票和现有PE投资者Fairwinds出售570万股股票外,首次公开募股还包括新发行的价值50亿卢比的股票

将于3月24日收盘的354.4亿卢比 - 首次公开募股将导致33.7%的股权稀释

根据新闻集团VCCircle的数据研究平台VCCEdge,公开募股将标志着Fairwinds的第三次流动性事件,该公司目前正在管理Reliance Equity Advisors筹集的PE基金

Shankara于9月28日向资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了招股说明书草案

它于12月22日获得监管机构的批准

Fairwinds在2011年以80亿卢比收购了Shankara 34.8%的股份,估值为230亿卢比

它还有权在两年内再投资20亿卢比,但它没有行使权利

在拟议的发行中,它目前正在出售34.78%股权(760万股)的四分之三

今年年初,Fairwinds将其在学校连锁店Pathways的股份卖给了发起人

在另一笔交易中,它退出了Amber Enterprises Pvt

有限公司,印度最大的耐用消费品原始设备制造商之一

这是通过二级交易,高盛集团的私人投资部门收购了该股权

Shankara的首次公开募股是2017年的第五次,并且今年加入BSE有限公司,D-Mart超市连锁运营商Avenue Supermarts Ltd,Jagran Prakashan Ltd的无线电广播公司Music Broadcast Ltd和教育服务公司CL Educate Ltd等公司

包括Shankara在内的五家公司的筹资额将达到4,200千万卢比

在2016年重磅炸弹爆炸后,公司通过初始股票销售额跃升至26,500千万卢比的六年高点,这延续了良好的运行

2014年中期人民党领导的政府接管后,印度的IPO市场经历了四年的缓慢增长

根据证券交易所数据,2015年有21家公司筹集了大约14,000亿卢比

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